«Актёры» 1 серия

Школа Теншо, расположенная в 7-м районе Центрального Трайва, славится своими внеклассными занятиями и ежегодным осенним конкурсом пения, в котором участвуют все клубы. Сяку Отономия, новичок в школе, вынужден отложить начало учебного года из-за госпитализации старшей сестры. Его новая жизнь становится настоящим испытанием: он пытается совмещать учёбу, подработку и заботу о сестре, из-за чего у него почти не остаётся времени на участие в школьных клубах. Однако судьба готовит ему неожиданный поворот.

В преддверии конкурса школьный вокальный клуб решает исполнить песню Соске Кагуры "Облачные дни", но сам композитор сомневается в их способностях. Кагура считает, что только VOCALOID может справиться с этой сложной композицией, требующей трёхоктавного диапазона. Он соглашается разрешить использование песни, но только при условии, что клуб найдёт человека, способного исполнить её на должном уровне. Тем временем, Кагура, находясь в творческом кризисе, случайно слышит, как Отономия идеально исполняет его песню.

Кагура предлагает Отономия создать музыкальный дуэт для участия в конкурсе, но вокальный клуб также пытается заполучить его в свои ряды. Сяку оказывается перед сложным выбором: с кем объединить усилия? С одной стороны, он чувствует ответственность перед клубом, с другой — его привлекает возможность работать с талантливым композитором. По мере приближения конкурса Отономия должен преодолеть свои сомнения и принять решение, которое определит его будущее в мире музыки.