«Эндро!» 3 серия

На острове Нарал разворачивается увлекательная история, где юная Юлия Шарльдетт и её верные союзники вступают в противостояние с могущественной Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Однако их попытка запечатать демона с помощью древнего заклинания оборачивается неудачей. Вместо этого магия отправляет Повелительницу Демонов в прошлое, где Юлия ещё не стала Героиней, а сама демоница превращается в маленькую девочку по имени Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао решает изменить ход событий и предотвратить возвышение Юлии. Она устраивается учителем в школу приключений, где обучаются будущие герои. Под видом наставницы Мао разрабатывает хитроумный план, чтобы исключить Юлию из школы и не дать ей стать той, кто однажды сможет противостоять ей. Однако её замысел осложняется тем, что она сама начинает испытывать странные чувства к своим ученикам.

Теперь Юлия, не подозревая о планах Мао, продолжает свой путь, сталкиваясь с новыми испытаниями и загадками. В то же время Мао, пытаясь сохранить свою истинную сущность, всё больше втягивается в жизнь школы и её обитателей. История превращается в увлекательное противостояние, где прошлое и будущее переплетаются, а судьбы героев и демонов оказываются тесно связаны.